证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-106
债券代码：123248 债券简称：恒辉转债
江苏恒辉安防股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息表露内容的信得过、准确和完好意思，莫得舛错
记录、误导性述说或紧要遗漏。
一、可调遣公司债券基本情况
把柄中国证券监督惩办委员会《对于答允江苏恒辉安防股份有限公司向不特
定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063 号），江苏
恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象刊行 500 万张可调遣
公司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总额东谈主民币 50,000.00 万元，扣
除各项刊行用度后的内容召募资金净额为 49,260.13 万元。
上述召募资金已一王人到账，立信管帐师事务所（突出平日合股）已于 2024
年 8 月 27 日对公司上述召募资金到位情况进行了考证，并出具了《江苏恒辉安
防股份有限公司可调遣公司债券召募资金到位情况鉴证陈说》
（信会师报字[2024]
第 ZA14213 号）。公司已对召募资金进行了专户存储，并与保荐东谈主华泰麇集证券
有限包袱公司、专户银行缔结了《召募资金三方监管契约》。
经深交所答允，本次可调遣公司债券已于 2024 年 9 月 12 日在深交所上市交
易，债券简称“恒辉转债”，债券代码“123248”。
把柄《召募施展书》的相关商定，本次刊行的可调遣公司债券转股期自可转
换公司债券刊行竣事之日 2024 年 8 月 27 日（T+4 日）起满六个月后的第一个交
易日（2025 年 2 月 27 日）起至可调遣公司债券到期日（2030 年 8 月 20 日）止
（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个交游日；顺延技巧付息款项不另计
息）。
（1）开动价钱的笃定
把柄《召募施展书》的相关商定，本次刊行的可转债的开动转股价钱为 18.26
元/股。
（2）转股价钱的诊治情况
因公司推论 2024 年度职权分拨，把柄《召募施展书》以及中国证监会对于
可转债刊行的联系规则，需要诊治转股价钱。“恒辉转债”的转股价钱由 18.26
元/股诊治为 18.11 元/股，诊治后的转股价钱于 2025 年 5 月 30 日成效，具体内
容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《关
于可转债诊治转股价钱的公告》（公告编号：2025-069）。
二、可调遣公司债券有条件赎回条件触发情况
把柄《召募施展书》，“恒辉转债”有条件赎回条件的相关商定如下：
在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述情形的纵情一种出刻下，公
司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转
换公司债券：
①在转股期内，要是公司股票在职意运动三十个交游日中至少有十五个交游
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000.00 万元时。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主捏有的将被赎回的可调遣公司债券
票面总金额；
i：指可调遣公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日
前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价钱狡计，在转股价钱诊治日及之后的交
易日按诊治后的转股价钱和收盘价钱狡计。
票面利率：第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 0.60%、第四年为
自 2025 年 6 月 20 日至 2025 年 7 月 10 日，公司股票已知足任何运动三十个
交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于“恒辉转债”当期转股价钱（即
定，公司已触发“恒辉转债”的有条件赎回条件。
三、赎回推论安排
把柄《召募施展书》中对于有条件赎回条件的商定，“恒辉转债”的赎回价
格为 100.19 元/张（含税），狡计进程如下：
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息
B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主捏有的将被赎回的可调遣公司债券
票面总金额，即 100 元/张；
i：指可调遣公司债券昔时票面利率，即 0.20%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 8 月 21 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 8 月 1 日）止的内容日期天数 345 天（算头不算尾）。
每张债券应计利息=100×0.20%×345÷365=0.19 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.19=100.19 元/张（含
税）
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分别捏有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
截止 2025 年 7 月 31 日（赎回登记日）收盘后，在中国结算登记在册的整体
“恒辉转债”捏有东谈主。
（1）公司在赎回日前每个交游日表露一次赎回教导性公告，晓示“恒辉转
债”捏有东谈主本次赎回的相关事项。
（2）“恒辉转债”自 2025 年 7 月 29 日起罢手交游。
（3）“恒辉转债”自 2025 年 8 月 1 日起罢手转股。
（4）2025 年 8 月 1 日为“恒辉转债”赎回日，公司全额赎回截止赎回登记
日（2025 年 7 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的“恒辉转债”。本次赎回
完成后，“恒辉转债”将在深交所摘牌。
（5）2025 年 8 月 6 日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2025
年 8 月 8 日为赎回款到达“恒辉转债”捏有东谈主资金账户日，“恒辉转债”赎回款
通过可转债托管券商径直划入“恒辉转债”捏有东谈主的资金账户。
（6）公司在本次赎回竣事后 7 个交游日内，在中国证监会指定的信息表露
媒体上刊登赎回收尾公告和可转债摘牌公告。
（7）终末一个交游日可转债简称：Z 辉转债
四、赎回收尾
把柄中国结算提供的数据，截止 2025 年 7 月 31 日收市后，“恒辉转债”尚
有 11,050 张未转股，即本次赎回可转债数目为 11,050 张。赎回价钱为 100.19
元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.20%，且当期利息含税），扣税后的
赎回价钱以中国结算深圳分公司核准的价钱为准。本次所有支付赎回款
五、赎回影响
司的财务景色、贪图遵守及现款流量不会产生较大影响。
六、摘牌安排
自 2025 年 8 月 11 日起，公司刊行的“恒辉转债”（债券代码：123248）将
在深交所摘牌，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《江苏恒辉安防股份有限公司对于恒辉转债摘牌的公告》（公告编号：
七、最新股本结构
截止 2025 年 7 月 31 日，“恒辉转债”累计转股 27,435,901 股，公司总股
本因“恒辉转债”转股累计加多 27,435,901 股。因总股本加多，短期内对公司
的每股收益有所摊薄。公司最新的股本情况如下：
本次变动前 本次变动后
本次变动数目
（2025 年 2 月 26 日） （2025 年 7 月 31 日）
股份性质
股份数目 占股本比例 可转债转股 其他变动 小计 股份数目 占股本比例
（股） （%） （股） （股） （股） （股） （%）
一、限售条件流
通股/非流通股
高管锁定股 75,000 0.05 0 67,500,000 67,500,000 67,575,000 39.10
股权激发限售股 452,801 0.31 0 0 0 452,801 0.26
首发前限售股 90,000,000 61.91 0 -90,000,000 -90,000,000 0 0.00
二、无穷售条件
流通股
三、总股本 145,380,454 100.00 27,435,901 0 27,435,901 172,816,355 100.00
注：（1）本次变动前股本为截止起先转股前一交游日（2025 年 2 月 26 日）的股本情况；
本次变动后股本为截止 2025 年 7 月 31 日（赎回登记日）的股本情况。
（2）若出现总和与各分项数值之和余数不符的情况，均为四舍五入原因所致。
八、商榷款式
商榷部门：公司证券法务部
商榷地址：江苏省如东县经济建造区金沙江路 128 号
商量电话：0513-69925999 转分机 8088 或 8089
商量邮箱：ir@hhglove.com
九、备查文献
构表（按股份性质统计）。
特此公告。
江苏恒辉安防股份有限公司
董事会
